Tage Frandsen får sin seksuelle debut som 14-årig og lægger mange damer ned i Horsens. Han har ingen problemer med at komme ind på den lokale natklub. Det er også der, han møder Karin. De bliver hurtigt gift og får datteren Jannie. Men forholdet holder ikke længe. En gammel bekendt viser Tage Frandsen rundt i det københavnske natteliv. Uden at vide det, er han blevet vist rundt på en masse bøssebarer. En nat tager han hjem med en fremmed mand, og derfra går det langsomt op for Tage Frandsen, at han er er homoseksuel. Vært: Anne Sofie Kragh Klipper: Leo Peter Larsen Redaktør: Michelle Mølgaard Andersen Research: Sarah Bech