Michael ender som amerikansk lejesoldat, hvor han ser og gør ting, der senere vil hjemsøge ham i voldsomme mareridt. Skrækkelige drømme om døde mennesker, der om natten i drømmeland jagter ham, og som i den virkelig verden sender ham i armene på de heroinen, som er det eneste, der kan få drømmene og smerten til at forsvinde. Med stofferne forsvinder resten af Michaels liv dog også. Vennerne begynder at dø omkring ham af stoffer, og han mister kontakten til sine børn, og han er nødt til at forestille sig, at de er døde i et biluheld, for at kunne holde det hele ud. Alligevel kan han ikke lade være med også at svare ”stofferne”, når Pelle Hvenegaard spørger, hvem han elsker.